2015-2021年，全国（不含香港、澳门特别行政区和台湾地区，下同）共报告乙肝676万例，年均差不多97万，发病率始终保持稳定，稳定在70/10万左右，根据2021年世界肝炎日报告相关数据，全国现有乙肝病毒携带者约8,600万，其中约2,800万为需要治疗的慢乙肝患者，丙肝患者仅有约450万，肝炎始终是中国第一大法定传染病，其中以乙肝为主。

来源：中康产业研究院整理

因此肝炎用药也是中国医药市场上最受关注的细分市场，自2018年开始集采至今，已经进行过多轮集采，部分治疗肝炎的药品也进入了集采，并且2018年至今也有多款肝炎创新药获批，那自2018年至今医院肝炎用药到底有何变化？

01
国产替代趋势不明显


来源：中康产业研究院整理

我国等级医院销售肝炎用药的企业中以本土企业为主，2018年本土企业占71%，2022年跌至65%，跨国企业则从29%提升至35%，从具体产品来看，大家都受损，但跨国企业凭借优异的品牌效益仍能占据主导市场，例如施贵宝的恩替卡韦2018年销售额约21亿，占据约3成市场，2022年仅约7亿，约占7成市场。

02
化药跌倒中药吃饱

全国等级医院药品销售构成情况

来源：中康产业研究院整理

全国等级医院top50通用名肝炎用药中，化药是绝对的主流，自2018年至今，化药占比稳定下降，从2018年接近90%的占比下降至2022年的68%，中药则从9%上升至20%，生物制品也有所上升，从3%提升至12%。

03
肝炎用药企业大变天

肝炎用药-全国等级医院企业销售情况

单位：万元
来源：CHIS数据库、中康产业研究院整理

2018-2022年全国等级医院销售肝炎用药的企业出现了剧烈的变化，目前排名首位的是吉利德，以丙酚替诺福韦和索磷布韦维帕他韦为主，由于丙酚替诺福韦的贡献，公司增长迅猛，翰森制药则是因为艾米替诺福韦而迅速增长。

而正大天晴、双鹭药业、施贵宝、GSK四家企业下降明显，其中正大天晴和施贵宝主要是因为恩替卡韦的下降，双鹭药业是因为复合辅酶而出现下降，GSK则是因为替诺福韦二吡呋酯而下降。

04
肝炎用药出现结构性变化

肝炎用药-全国等级医院药品销售情况

来源：CHIS数据库、中康产业研究院整理
备注：此名单不含片仔癀

2018年至2022年全国等级医院top20肝炎用药的销售额情况不尽相同，其中丙酚替诺福韦的销售额从2019年的3,229万元增长到了2022年的131,134万元，增长迅速，而恩替卡韦的销售额从2018年的625,041万元下降到了2022年的102,707万元，下降明显，此外，聚乙二醇干扰素α2b和甘草酸单铵半胱氨酸两种药品的销售额也呈现上升趋势，扶正化瘀和肝爽两种中成药的销售额也在逐年增长。

结语

根据2018年-2022年数据，虽然全国等级医院肝炎用药top50从2018年143亿下降至2022年80亿，外部环境出现剧烈变化，市场竞争不断加剧，仍有部分企业通过不断创新脱颖而出，医药领域创新是第一驱动力，也期待各大药企继续加大研发，开发出更多更好的肝炎用药以满足3000多万肝炎患者用药需求。