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三款PD-1上市首年销售额超90%来自零售!不同生命周期处方药院外布局之道
发布时间: 2022-11-24     来源: E 药经理人

同为处方药,处在不同生命周期的阶段,对院外渠道的选择和营销方式也是不一样的。

近年来,受国谈、集采、医保控费等等因素限制,处方药加速了院外布局的力度。而随着新药评审的提速,新药上市速度大大提高,新药也会首选院外零售布局。因此各个厂家都对处方药的院外渠道布局各位重视,对院外渠道的管理增加了力度,仅从现在招聘处方药零售团队的热度,就能窥见一斑。
在实践中,同为处方药,处在不同生命周期的阶段,对院外渠道的选择和营销方式也是不一样的。

刚上市处方药

新药上市首先需要让临床医生对产品有认知,工作重点是对医院临床的观念培养。这时期药品销售面临最大的困难是准入问题:招标挂网——决定了医院端能否进行采购;医院准入——决定了医院是否愿意采购,这是一个比省内挂网还要复杂的过程;医保准入——决定了患者是自费还是可以通过医保报销……,这些工作都需要窗口期,更需要很长的时间与很多工作。所以在已经上市与等待窗口期这段时间,零售药店是新上市的处方药第一落脚点。以施贵宝的O药为例,仅上市第一天,订单突破5000万,全国50多个城市的药房同时开售。

这时的药品往往定价较高,产品在市场认知度低,患者群体少。对药店的选择往往是大中心核心医院附近,一个城市1~2家,足可以满足患者可及。由于药品在这个阶段还没有进入医保,所以在选择药店的时候不会局限在双通道药店,更多会考虑药店经营该适应症的药品数量、该领域的患者群体,以及距离目标医院的方便性。地市县级医院由于学术水平有局限,企业一般不会在此阶段布置人力开发,因此也不会在这一级的区域布局院外。

以三款PD-1上市后首年销售为例,可以看出零售药店对于新上市产品的渠道重要性。

2021年6月,国内首个获批上市的CAR-T产品,复兴凯特的阿基仑赛注射液(商品名:奕凯达),首单销售也是在上药益药专业DTP药房完成。而随着专业药房的壮大发展,越来越多的新品上市之初,也会选择全国性质的专业药房合作。如2014年4月,基石药业与圆心医药签署合作协议,推进普吉华与泰吉华上市后的可及。

成长期处方药

经过了上市初期的市场培育,产品即将迎来黄金的成长期。这一时期的产品“身份”分为医保用药与自费用药。零售渠道对于自费处方药的重要程度要看产品特性。口服方便需要长期服用的药物,头部企业愿意趁着这个时期快速布局零售,临床零售齐头并进,会选择规模大、有慢病管理经验的药店合作。同时布局零售与院内,对企业的渠道管理能力是非常大的考验;而有些没有自营队伍的生产企业,由于产品需要临床拉动,并不会在零售端全面铺开。相反的,注射剂并不是像想象的不去院外布局,一些布局了输注中心的DTP药房,使得注射剂在院外使用,或者在院外购买拿回医院使用成为可能,注射剂的特点使企业不用过多担心渠道混乱。

对于成长期的医保内药品可以根据是否在当地的双通道目录内,分成两种情况:双通道产品和普通医保乙类产品。(双通道产品与国谈药不能划等号,各个省份可以根据实际情况制定自己的双通道目录,既有国谈药品可能在某个省份不属于双通道管理,也可能非国谈药品在个别省份会进入双通道目录。)

进入当地双通道目录的药品在院外布局必须考虑双通道药店,药店的规模再大、位置再好,没有双通道资质,厂家也不会在此布局。虽然目前各个城市的双通道指定药店越来越多,越来越深入到县域,但是从管理成本的角度考虑,大部分头部制药企业在各个地市的双通道药店都会控制数量,尽量一个企业的产品不会太分散到每个药店。产品的患者基数越大,选择的药店数量会越多;患者人群少,尤其是罕见病用药,同一个城市不会选择太多药店。而原有双通道产品数量越多的药店,在获取产品的竞争中越有优势。

非双通道目录内的医保用药,只能在医院进行统筹结算,这类药品院外的购买只能自费。如果是口服方便、需要长期服用、单价不高的,可以布局社区店、院边店;如果是注射剂、且价格高,厂家更愿意选择在医院内使用,方便患者享受报销政策。

成熟期处方药

成熟期处方药在目前市场上可以按照是否进入带量采购区分,进入带量的药品只有两种情况,中选与非中选。

中选药物医院需要使用上一年同种药品用量的60%~70%,这类产品是否布局院外,主要会考虑院外销售价格与院内销售价格的差。这种价格差体现在院内与院外,省份与省份之间。中选产品并不急于布局院外零售,特别是之前市场份额很低,中选后最重要的是确保协议内的院内用量。

院内中选卖中选价格,院外可以是零售价格,这时企业为了维护价格统一,可能就不会在零售渠道放货。除非是区分包装、区分规格,或者选择主动将零售价格按照中选价调低。省份与省份之间的价格差是因为中选企业在选择时导致,比如企业在A省份中选,B省份没有中选,那么AB省份就会有价格差。如果企业做不到价格统一,却要放开药店,那么B省份自然会有人去A省份直接购买。这种情况在布局院外零售渠道时就会很谨慎,或者限制购药量,或者需要当场拆盒。而有些企业会选择全国统一价格,这样在院外布局时就会比较容易管理。

带量采购非中选的产品布局院外零售药店就至关重要,之前的份额越高,受影响越大,越需要尽快承接老患者的购买需求,院外药店是最好的选择。只是这时,在医院使用可以医保报销,院外使用需要自费,不介意价格的患者还好,价格敏感度高的患者可能就会更换。这时如果能结合商业保险或者联合药店开展一些促销手段,是不让份额迅速下跌的最好办法。企业为了尽快在全国范围内针对这样的产品执行一些新的策略,通常会选择大型区域性或者全国性连锁药店,管理成本最低,执行效率最高。

衰退期药品

进入衰退期的产品厂家临床推广力度减少,或外包或自然流,在渠道管理上也不再严控,增量更加依赖渠道,因此在院外布局中,大型连锁药店占有渠道优势,促销政策多样,网点多而全;电商渠道覆盖更广,易于管理,都是进入衰退期产品的首选合作伙伴。

院外布局在多年前是处方药很少触碰的领域,可是在医药市场快速变革的当下,处方药院外销售早已不是当年的环境。根据产品的特点,选择适合的渠道,尽快做好院外布局,可以更好的延长产品生命周期,更好的满足患者可及。

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