近日，新加坡和悉尼，Novotech Health Holdings Pte. Ltd.（“Novotech Holdings”或“公司”）宣布完成一轮 7.6 亿美元（约合 10.6 亿澳元）的融资，其中包括 2.55 亿美元的私募和 5.05 亿美元的再融资交易，将自己定位为领先的亚太生物技术专业合同研究组织（“CRO”）通过并购在地域扩张以及数据、人工智能和技术支持的产品方面寻求进一步的增长机会。

作为公司股东基础战略扩张的一部分，私募交易吸引了多名新投资者。多家全球机构投资者、主权财富基金和专注于医疗保健的投资者与公司所有现有机构股东一起参与了此次私募交易。该交易对公司的估值约为 30 亿美元（约合 41.7 亿澳元）。尽管市场环境波动，尤其是 2021 年第四季度亚洲公共资本市场，与 2021 年 2 月完成的上一次私募交易后的估值相比，公司在此次交易中成功实现了强劲的估值提升. 全球另类资产公司TPG专注于亚洲的私募股权平台TPG Capital Asia将继续为本公司控股股东，并将继续为公司未来发展提供长期专注的支持。

UBS AG 在此次私募交易中担任公司和 TPG 的独家财务顾问。

此外，在持续强劲增长的背景下，Novotech Holdings 很高兴地宣布完成 5.05 亿美元的债务再融资交易。此次再融资交易，包括循环和增长融资，取代了公司现有的将于 2023 年到期的债务融资。此次再融资活动进一步优化了 Novotech Holdings 的资产负债表，建立了适合用途的资本结构并提供了额外的支持用于执行公司的各种增长计划。现有和新的贷方都参与了这项再融资交易。

Novotech Holdings 首席执行官 John Moller 博士表示：“我们感谢参与私募交易的多个全球投资者对我们的支持和认可。此外，我们很高兴得到现有投资者的持续支持。我们期待通过实施各种战略并购和技术支持计划来加速我们的增长，并寻求更好地服务于我们的生物技术和制药客户，并支持临床研究行业发展广泛的治疗领域。”

此次定向增发和再融资交易的顺利完成，印证了Novotech Holdings独特商业模式的实力和韧性。公司以亚太地区的生物技术和中小型制药公司为重点，在 CY21 录得约 35% 的积压增长和 30% 的净新业务增长，其中中国净新业务增长 60%。凭借私募和再融资交易的收益以及现有资金，Novotech Holdings 在寻求有机和无机增长机会方面处于更加有利的地位。

在完成包括 2020 年 Novotech 和 PPC Group 合并、2021 年初的私募交易和多项技术支持投资。