药店数量保持恒定,连锁率(含加盟店)逼近一半,连锁企业年均呈两位数增长
从2016年连锁企业数量来看,2016年已达到5609家连锁企业,较2015年增长了13%,随着连锁企业数量逐年增多,平均每家连锁企业的门店数量呈下滑态势,从2010年的平均每家连锁企业有59个门店下滑至2016年的平均每家连锁企业只有39家门店。随着连锁企业增多,连锁议价能力不断加强,工业在零售渠道的营销成本也面临着提升的风险。
2016年中国零售药店终端(含药品和非药品)销售规模接近5000亿元
据米内网数据显示,2016年中国零售药店终端(含药品和非药品)销售规模为4929亿元,增长率为10.5%,其中,实体药店(含药品和非药品)销售规模为4644亿元,占94.2%的份额,增长率为7.6%,网上药店(含药品和非药品)销售规模为285亿元,占5.8%的份额,增长率为96.7%。2016年每家实体药店(含药品和非药品)平均规模已达103.9万元,较2015年上升了7.9%,这与人群消费能力及药品价格提升有关。
2016年中国实体药店药品份额提升至72.6%
据米内网数据显示,2016年我国实体药店药品占比为72.6%,较去年上升1.2%,受实体药店医保报销政策影响,药品仍是实体药店的主营类别,药材类占比有小幅上升,而保健品、器械类占比均呈现下滑(见下图)。
2017上半年中国零售药店终端(含实体和网上药店)药品规模达1813亿,同比增长8.0%
2016年中国零售药店终端(含实体和网上药店)药品规模为3375亿,较2015年增长8.5%,其中,实体药店药品销售规模为3327亿元,较2015年同比增长8.1%;网上药店药品销售规模为48亿,较去年增长50.0%,可是到了2016年下半年,网上第三方平台药品销售叫停,网上药店药品销售增速放缓,截至2017年上半年,中国零售药店终端(含实体和网上药店)药品规模达1813亿,同比增长8.0%,其中,实体药店药品规模达1778亿,同比增长7.5%,网上药店药品规模35亿,同比增长45.8%。
“非地级城市”药店(指县乡村药店)药品规模增速高于“地市及以上城市”药店
米内网于2017年7月推出的 《中国城市零售药店终端竞争格局》BI智能版数据显示:2016年293个“地市及以上城市”药店药品规模达到2008亿元,占中国实体药店药品规模60.35%,较2015年增长7.06%;“非地级城市” 药店(指县乡村药店)药品规模为1319亿元,占39.65%,较2015年增长9.61%。随着国家城镇化建设的提升,县域人口数量增加,“非地级城市”药店药品规模增速会更快一些。
2016年中国城市零售药店化学药与双跨品种的份额略有上升
在中国城市零售药店药品规模中,2016年,化学药与双跨品种的份额略有上升,化学药规模份额由2015年的51.95%上升至52.01%,双跨品种规模份额从2015年的8.6%上涨至8.8%,“处方外流”有迹可寻。
老年慢性病用药及常见病用药是化学药市场增长的主要动力
2016年《中国城市零售药店终端竞争格局》药品销售中,化学药规模约1044亿元。从规模增长率来看,血液和造血系统药物(主要有波立维、泰嘉等)、生殖泌尿系统和性激素类药物(主要是金戈、万艾可等)增长相对较高,两者均超过10%的增长,呼吸系统(主要有西药感冒等)、肌肉-骨骼系统、心血管系统药物(主要是降血压、降血脂等)这三类药物也过超过了9.5%的增长,可见老年慢性病用药以及常见病用药是化学药市场增长的主要动力。国家“限抗令”的影响也波及零售市场,米内网数据显示,全身用抗感染药物规模的增长率仅有1.95%,市场份额也下降了0.59个百分点。
老年常见病用药也是中成药市场的主力
2016年《中国城市零售药店终端竞争格局》显示,中成药规模约964亿元,从前十亚类规模增长率来看,骨骼肌肉系统疾病用药(主要有鸿茅药酒、舒筋健腰丸等)增长是较大的,为13.2%,其次是呼吸系统疾病用药,增长率为9.84%,这两个类别的药物在2016年的市场份额上也有较明显的提升,可见老年常见病用药也是中成药市场的主力。在前十中成药亚类里,妇科用药规模出现了负增长,市场份额也由5.98%下降至5.46%,主要是受到妇科炎症用药、乳腺增生等药物销售额下降所致。
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