麻醉药具有专业性强、壁垒高的特征,国内市场竞争格局相对稳定,高端市场寡头垄断,总体来看,以外企和有影响力的国内企业主导市场。国内仿制药竞争力强劲,多个仿制药市场份额已超过原研产品,涌现出人福、恩华、恒瑞等领军企业。
随着国内手术数量的不断增加,麻醉药的销售额也不断扩容,快速增长的市场和相对稳定的竞争环境为各大药厂所看好,国内企业纷纷将麻醉药作为战略发展方向。
据《2013中国卫生统计年鉴》数据,2012年,我国住院人数为1.27亿人,比上一年增长18.34%。统计数据显示,我国住院手术人次复合年均增长率达10.43%,目前,已达到近10年的最高值,其中住院手术人次约占四分之一左右。
据数据显示,2014年国内重点城市样本医院麻醉剂用药市场规模已达16亿元,比上一年增长16%。丙泊酚、七氟烷、瑞芬太尼、舒芬太尼、罗哌卡因、依托咪酯等药物销售排名居前。预测国内麻醉药市场规模已超过100亿元。
国内三大细分龙头
1、人福医药:科室拓展 新药临床 制剂出口顺利进行
人福医药的麻醉药品市场占有率位居国内第一,子公司宜昌人福是国家麻醉药品定点企业,是公司医药工业领域的核心资源。其中主要产品注射用盐酸瑞芬太尼和枸橼酸舒芬太尼注射液2014年市占率分别为99.79%、77.24%,竞争能力强。
2015年,在拓展细分领域方面,宜昌人福加快麻醉镇痛药的多科室扩展进度,上半年实现ICU科室销售收入超过3500万元;研发创新方面,在研化学一类新药磷丙泊酚钠、苯磺酸瑞马唑仑获得药物临床试验批件;在海外业务板块,口服制剂出口车间通过了美国权威质量体系验证机构Beckloff的审计,准备投入正式运营。宜昌人福将继续扩展ICU镇痛以及无痛胃肠镜、无痛分娩无痛人流市场,保证公司在麻醉药市场的领先地位。
2、恩华药业:静脉麻醉领域专家,品种极具增长潜力
公司是国内医药行业唯一一家专注于中枢神经药物细分市场的企业,产品领域覆盖了全部中枢神经系统药物,其中麻醉类药物对营业收入的贡献率占24%。
在麻醉药领域,公司拥有成熟品种依托咪酯和咪达唑仑,市场份额均达90%以上,且依托咪酯在吉林、海南、湖北等地中标,咪达唑仑在山东、宁夏、吉林等地中标,预计今后销量将稳步增长;成长品种有右美托咪啶和丙泊酚,目前市场份额较小,但这两种药物市场容量很大,尤其是右美托咪啶,在2011年获批上市后销售增长迅速增加,巩固了公司在静脉麻醉领域的领导地位;潜力品种有瑞芬太尼,2014年上市后借助公司的麻醉销售平台,两年内将为公司带来1-2亿的收入。
3、恒瑞医药:两个重磅产品进入临床
恒瑞医药的麻醉重点在吸入麻醉剂,七氟烷市场份额位居首位。公司除了阿曲库铵和七氟烷占有较高市场份额外,未来将有两个重磅品种——M6G和甲苯磺酸瑞马唑仑上市。
M6G是吗啡的活性代谢产物,适用于癌痛和术后镇痛,镇痛效果是吗啡的10倍,副作用和代谢产物却比吗啡小。作为新一代镇痛药,市场规模有望达到5亿。M6G目前进入了I期临床,预计在2019年上市,值得期待。
甲苯磺酸瑞马唑仑是静脉麻醉药,效果比丙泊酚更佳,并且适应症可扩展至镜检时镇痛、术前麻醉和ICU镇静,在国内有非常大的市场。目前进入II期临床,预计2018年上市,市场规模有望达到20亿。
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