刚刚过去的2016年，对于全球的制药企业来说无疑是竞争极其激烈、收购合并井喷爆发的一年。

各公司癌症新药纷纷取得重大突破，药物专利的纷争不断，收购战场更加惨烈，百亿美元级并购案屡见不鲜，年中还出现了关于Medivation Inc收购案轰轰烈烈的五巨头之争。

总结过去，展望未来，今天我们先来回顾一下2016年全球制药市场排名都有哪些变化。

辉瑞、诺华依旧稳坐第一、第二的宝座，去年排名三名罗氏今年被业绩大幅攀升的默沙东反超。GSK2016年强势复苏，上升了三个名次，涨幅最大。艾伯维的名次也有所上升，超越阿斯利康排第九位。

1、辉瑞制药(Pfizer) 

2016年营业收入（百万美元）：52800

2016年营收：+8%

辉瑞仍然稳坐全球制药市场领头羊的位置。 

部分药品点评：

乳腺癌药物Ibrance的市场表现十分惊人，上市第2年即突破20亿美元；

戒烟药Chantix在2016年取得了26%的增长；

收购Medivation让辉瑞的产品线更加丰富，Xtandi为辉瑞带来了1.4亿美元的销售分成。

最新获悉，辉瑞在跟JP Morgan洽谈，或将出售一个药品业务组合，包括心脏病、泌尿科、初级保健类等多个药物，估值超过20亿美元。

另外，由于治疗湿疹的潜在重磅炸弹药物Eucrisa(crisaborole)刚刚于2016/12/14获得FDA批准，以及辉瑞52亿美元重金收购Anacor（2016/6/24），这些交易的收入回报暂未体现在2016年财报上。 

2017新药上市：

辉瑞的非甾体局部PDE4抑制剂crisaborole去年年底获得FDA批准治疗湿疹，将于2017年初推向市场。

2、诺华制药 (Novartis) 

2016年营业收入（百万美元）：48518

2016年营收：-2%

诺华虽然保持在第二位，但是由于公司癌症标靶药Gleevec销售下滑，抵销了新药销售增长，另外美元上升亦影响其业绩。

诺华公司还公布将于2017年回购50亿美元股份。 

2017新药上市：

诺华的CDK4/6抑制剂ribociclib在与letrozole组合作为一线疗法治疗HR+、HER2- 乳腺癌的临床3期试验中取得积极进展。与letrozole单一疗法相比，该组合疗法将患者死亡或进展风险降低了44％。

3、默沙东(Merck Sharp & Dohme)

2016年营业收入（百万美元）：39807

2016年营收：+1%

默沙东上升了两个位置，排名第三。主要是由于旗下产品免疫疗法药物 Keytruda 销售额4.83亿美元，增长1.25倍，高于市场预期。

此前，默沙东的Keytruda与施贵宝的Opdivo这两大PD-1单抗药物在肺癌领域争夺激烈，最终以BMS打赢专利战瓜分了Keytruda的销售额告终。 

2017新药上市：

默沙东CEO表示Keytruda将会是其2017年的重点发展对象；

2月3日，美国FDA已接受审评Keytruda的两个补充生物制剂（用于治疗晚期或转移性尿路上皮癌）许可证的申请（sBLA）。

4、罗氏制药 (Roche) 

2016年营业收入（百万美元）：39252

2016年营收：+5%

罗氏制药16年营收排名第四，其主要增长来源于帕妥珠单抗（Perjeta）， 赫赛汀(Herceptin)和托珠单抗(Actemra/RoActemra)等药品；但部分药品销售下滑，包括派罗欣(Pegasys)，厄洛替尼(Tarceva)和兰尼单抗(Lucentis)。 

2017新药上市： 

罗氏治疗多发性硬化(Multiple Sclerosis)的ocrelizumab是一种靶向B细胞表面CD-20抗原的单克隆抗体，通过与CD-20抗原结合可以将B细胞从血循环中清除。 

5、葛兰素史克 (GlaxoSmithKline) 

2016年营业收入（百万美元）：37929

2016年营收：+4%

GSK最亮眼的业务板块是艾滋病，全年收入48.36亿美元，Triumeq成为近几年上市的艾滋病新药中最畅销的一个。

2016年GSK共有11款新产品上市，这些新产品销售额占据了整体销售额的24%。

2017新药上市：

GSK在2016年下半年向监管机构提交了4项申请（包括带状疱疹疫苗Shingrix、狼疮药物Benlysta SC、类风湿性关节炎药物sirukumab等），预计到2017年底前可以有结果。

另外，其用于治疗艾滋病毒，呼吸道和贫血的新产品也进入了关键的III期试验。 

6、赛诺菲 (Sanofi) 

2016年营业收入（百万美元）：36128

2016年营收：-1%

赛诺菲生物药Genzyme业务在发达市场和新兴市场都有双位数增长，主要由治疗多发性硬化症的产品所驱动。

其2型糖尿病复方新药Soliqua?100/33 2016年11月获美国FDA批准17年开始在美国上市，上个月Suliqua?在欧盟也获得了批准。

2017新药上市：

赛诺菲和再生元共同开发的治疗湿疹(Eczema)的dupilumab是第一例能够同时阻断IL-4和IL-13细胞因子的单克隆抗体。 

7、强生制药 (Johnson & Johnson) 

2016年营业收入（百万美元）：33464

2016年营收：+7%

强生的免疫类药物增长强劲，同比上涨15.1%；尤其是STELARA?和SIMPONIARIA?在美国市场的势头良好。

肿瘤类药物同比上涨23.7%；套细胞淋巴瘤孤儿药IMBRUVICA?(依鲁替尼)持续销售强劲，多发性骨髓瘤药物DARZALEX?除了在美国市场势头保持强劲以外还获得了34个国家的批准。

2017新药上市：

强生公司的新一代非甾体抗雄激素将于今年被用来治疗前列腺癌。这款新药来自于其2013斥资10亿美元买下Aragon公司并且全力推进apalutamide的后期研发进程。

强生公司用于治疗银屑病(Psoriasis)的guselkumab是一种靶向IL-23的单克隆抗体。临床3期试验结果显示，guselkumab在治疗中度和重度银屑病患者时疗效显著。

强生的sirukumab是一款能抑制IL-6功能的单克隆抗体，它将被用来治疗类风湿性关节炎。 

8、吉利德 (Gilead Sciences) 

2016年营业收入（百万美元）：30390

2016年营收：-7%

吉利德的抗病毒产品销售有所下降，包括艾滋病毒和其他抗病毒产品的销售和慢性丙型肝炎（HCV）产品。其2016年抗病毒产品销售额为277亿美元，而2015年为302亿美元。

来自EvaluatePharma数据显示，2022年吉利德最赚钱的10大品种主要还是抗艾药和抗丙肝药物。在这10大最赚钱的品种中，有5个抗艾药，3个抗丙肝药物，1个抗乙肝药物和1个抗炎药（Filgotinib）。在这十大品种中，目前尚有3个处于III期临床试验阶段。 

2017新药上市：

有一款丙肝新药和一款类风湿关节炎药都在III期临床阶段；另外最近同样在III期临床阶段的HIV新药Bictegravir或会对GSK的HIV畅销药dolutegravir有所冲击。本周三在西雅图举行的HIV大会上两个公司也就此问题争锋相对。预计两种药的比较结果将在2月13日的大会上揭露。

9、艾伯维 (AbbVie) 

2016年营业收入（百万美元）：25638

2016年营收：+12%

艾伯维2016增长速度达到了12%，上升到第九位。修美乐一如既往销售良好。

2017新药上市：

其奥比帕利+达塞布韦±利巴韦林治疗基因1b型慢性丙肝药物III期临床研究数据，应答率接近100%。并且有望2017年上市后马上被列入我国医保目录，具体定价目前尚不能确定。

10、阿斯利康（AstraZeneca） 

2016年营业收入（百万美元）：23002

2016年营收：-5%

虽然阿斯利康在美、欧、日、加拿大等成熟市场的表现全线下滑，但新兴市场（包括中国、巴西、印度、墨西哥、俄国、土耳其）的表现一枝独秀，特别是中国贡献了26.36亿美元（+10%）的销售收入，占整个新兴市场的45%，成为阿斯利康全球业绩的最强支撑，中国以外的新兴市场合计增长3%。 

其重磅肺癌药物Iressa（易瑞沙）受到去年6月份中国药价谈判以及韩国市场仿制药竞争的影响，在中国市场的营收下滑了16%。

2017新药上市：

PD-L1单抗durvalumab治疗膀胱癌有望在2017上半年获得FDA批准上市。且阿斯利康试图将它与tremelimumab组合，作为治疗肺癌的一线疗法。

AZD9291预计在2017下半年获CFDA批准上市。 

哮喘药benralizumab(IL-5单抗)有望在2017下半年获得FDA批准上市。

来到2017年，无论是特朗普政府的新政（特朗普约谈顶级药企CEO），抑或是FDA改革，还是一批药物专利的到期，都将给全球的制药企业带来许多新的冲击和挑战。 

今年，又会是哪家公司冲击全球TOP10？像拜尔、礼来这些曾经的巨头会重回榜单吗？让我们拭目以待。